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中國石油貿(mào)易雙雄展開正面交鋒 推動中東原油價格上升

   2015-08-21 鳳凰國際iMarkets

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核心提示:中國聯(lián)合石油公司(聯(lián)合石油)與中國國際聯(lián)合石油化工公司(聯(lián)合石化),這兩家大型國有石油貿(mào)易公司之間的競爭

中國聯(lián)合石油公司(聯(lián)合石油)與中國國際聯(lián)合石油化工公司(聯(lián)合石化),這兩家大型國有石油貿(mào)易公司之間的競爭愈演愈烈,讓亞洲石油市場也隨之動蕩,雙方針鋒相對,為的是爭奪該地區(qū)原油指標(biāo)的控制權(quán)。

路透報道,兩家公司的交易十分積極,聯(lián)合石油的大規(guī)模買盤承接了聯(lián)合石化的賣盤,推動亞洲市場的中東原油價節(jié)節(jié)攀升,而此時其它品級原油的價格則因?yàn)槿蚴袌龉?yīng)過剩而備受打壓。

亞洲買家不得不轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他市場去尋找更便宜的石油,或者削減煉廠產(chǎn)能,但分析師表示,這個過程反映出中國貿(mào)易商在全球油市的影響力不斷增大,中國當(dāng)局不大可能對此進(jìn)行干預(yù)。

兩家公司的交易量如此之大,以至于定價機(jī)構(gòu)普氏正考慮是否在用于估算每日亞洲油市基準(zhǔn)價格(即迪拜原油價格)的原油供應(yīng)池中加入更多原油種類。

“這種情況肯定會發(fā)生--因?yàn)橹袊Q(mào)易商越來越熟悉全球貿(mào)易機(jī)制,在這些機(jī)制中的實(shí)力日益增強(qiáng),他們也越來越愿意適應(yīng)這些機(jī)制,學(xué)著加以利用為自己爭取利益,”咨詢公司China Matters的Michal Meidan說。

聯(lián)合石油和聯(lián)合石化均成立于1993年,旨在幫助管理中國石油[-1.26% 資金 研報]進(jìn)口,但這兩家國企已從單純采購和營銷原油和成品油,發(fā)展為擁有全球交易部門的成熟交易商。

這種轉(zhuǎn)變因2014年職業(yè)交易員取代企業(yè)規(guī)劃者和煉廠經(jīng)理,晉升為公司高層而加快,同時油價下跌和需求增長放緩也促使兩家公司力爭提高交易利潤。

聯(lián)合石油是亞洲最大產(chǎn)油商中石油(0857.HK)(PTR.N)的石油貿(mào)易公司,已發(fā)展成為與英國BP(BP.L)類似的綜合油企。該公司現(xiàn)任總裁趙勇就曾經(jīng)是交易員。

聯(lián)合石化是亞洲最大煉油企業(yè)中石化(0386.HK)(600028.SS)下屬的石油貿(mào)易公司。該公司總經(jīng)理陳波擁有20年交易經(jīng)驗(yàn)。

一位知情的資深交易人士稱:“憑借豐富的交易經(jīng)驗(yàn),這些新高層比他們的前輩更懂得如何去制造更大的影響。”

創(chuàng)紀(jì)錄的買盤

在始于去年10月的一系列買盤中,聯(lián)合石油在普氏窗口購入規(guī)模創(chuàng)紀(jì)錄的石油船貨。普氏窗口這一定價機(jī)制為每日在亞洲市場售出的1,200萬桶油確定指標(biāo)價,這一日銷售量約為全球消費(fèi)量的13%。

聯(lián)合石油的強(qiáng)勁買盤推高了基準(zhǔn)價格,令人猜測該公司想通過之前在衍生品市場建立的頭寸獲取巨大利潤。

但另一方面,聯(lián)合石化的母公司中石化每日加工的480萬桶油中有近80%來自進(jìn)口,其中超過一半?yún)⒄盏习菰蛢r格,聯(lián)合石化一心想著讓油價保持在低位。

這種競爭關(guān)系導(dǎo)致兩家公司在普氏收市價評估過程中展開角逐,聯(lián)合石油買入中東油貨,而聯(lián)合石化則為抑制油價而賣出油貨。

聯(lián)合石油不斷打破月度交易量紀(jì)錄,在2014年10月買下了47艘油貨,之后又在今年4月創(chuàng)下買入55艘油貨的紀(jì)錄,6月份買入18艘,而在4月和6月交易中,超過60%的賣單來自聯(lián)合石化。

本月稍早,聯(lián)合石油在一日內(nèi)從聯(lián)合石化手中買下了10艘油貨,創(chuàng)最高單日成交量。

這筆交易的數(shù)量與洲際交易所(ICE)上月底顯示迪拜原油期貨倉位激增的數(shù)據(jù)相吻合,交易商表示,這暗示本月可能有一波“多頭操作”將推高實(shí)貨價格。

“光是本月第一天的交易量,就超過沙特一天在亞洲售出的原油量。那可是相當(dāng)龐大的數(shù)字,”一位來自波灣產(chǎn)油商的消息人士說。

 

 

中東原油價格及對亞洲的出口情況

競爭升級

隨著交易如火如荼地進(jìn)行,中國石油貿(mào)易雙雄已取代皇家荷蘭/殼牌石油(RDSa.L)或維多等頂級交易商,成為主宰迪拜油市的后起之秀。

根據(jù)官網(wǎng)數(shù)據(jù),聯(lián)合石油在2003-2013年之間的石油交易量增加超過三倍。2013年時,創(chuàng)下270萬桶/每日的交易紀(jì)錄,這年的成交額增加將近18倍達(dá)到紀(jì)錄高位1,020億美元。

一位直接知悉情況的消息人士說,聯(lián)合石油去年進(jìn)行內(nèi)部組織調(diào)整時,在北京成立了一個中國團(tuán)隊(duì),管理所有與中國有關(guān)的原油交易部位,交易范圍變得更加廣泛。

有交易商稱,聯(lián)合石化的交易策略也顯現(xiàn)改變跡象。該公司在7月競標(biāo)買進(jìn)五艘船貨。

“聯(lián)合石化的原油采購規(guī)模十分龐大,所以以前在市場有許多對手。但現(xiàn)在,我們面臨的是一位超強(qiáng)對手--聯(lián)合石油,”一位要求匿名的聯(lián)合石化消息人士說。“雙方的交易利益是相對立的。”

聯(lián)合石油未回覆置評要求。聯(lián)合石化拒絕置評。



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