伴隨著美國總統(tǒng)特朗普訪華，大宗商品市場的價格波動也隨之大幅走高，特別是原油價格的走勢，11月9日美國西弗吉尼亞州商務部表示，中國國家能源投資集團(簡稱“國能投”)已簽署一項諒解備忘錄，將向西弗吉尼亞州的頁巖氣、電力和化工生產(chǎn)項目投資837億美元。
國家能源投資集團相關(guān)人士向媒體記者確認了上述消息，與此同時，業(yè)內(nèi)人士表示，由于中國能源格局有所調(diào)整，為減少煤炭對環(huán)境的污染，在減少煤炭取暖的使用量上，相繼增加天然氣取暖的使用量。這也促使此次中石化與美方聯(lián)合簽署意向協(xié)議。
11月9日，中石化集團宣布，中國石化、中投海外、中國銀行和阿拉斯加州政府、阿拉斯加天然氣開發(fā)公司(AGDC)，共同簽署了中美聯(lián)合開發(fā)阿拉斯加LNG項目意向性文件。受此利好消息影響，11月9日亞洲時段晚間，美國原油主力合約收復57關(guān)口，達到57.08美元/桶。
美國或?qū)⒓涌鞂θA輸出原油
就在中東產(chǎn)油國以前所未有的誠意忙著減產(chǎn)的時候，美國卻開足了馬力從地下抽取石油，出口量更是刷新了最高記錄。EIA(美國能源信息署)數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日，美國原油出口量創(chuàng)紀錄升至213萬桶/天，首次突破200萬桶整數(shù)關(guān)口。
中石化某煉廠高級工程師陳曦表示，現(xiàn)在美國主要靠出口消化其增產(chǎn)的原油，按照目前來看，中國是其第二大原油出口國(第一大為加拿大)，墨西哥為美國第一大成品油出口國。 從目前的市場格局來看，陳曦表示，預判后期原油價格走勢主要看中國、墨西哥的需求能不能支撐美國的原油產(chǎn)業(yè)，如果需求能持續(xù)上升，那原油價格還會繼續(xù)上漲。其次，美國的原油產(chǎn)量會不會進一步增加，按照美國政府的政策，會進一步增加其原油產(chǎn)量，實現(xiàn)美國能源自主，或許會抑制后期原油價格的上漲。 華瑞信息資訊分析師姜才超表示，中國石化可能會與美國大宗商品貿(mào)易商FreepointCommodities和美國私募股權(quán)公司ArcLightCapitalPartners合作。這三家公司正在考慮修建一條輸油管道，將德州帕米亞盆地的頁巖油輸送至美國墨西哥灣岸區(qū)出口。 據(jù)了解，該項目還包括建設(shè)一個終端，可將200萬桶原油裝到超大型油輪(VLCC)上。這將降低美國原油出口中的相當大一部分物流成本，從而使美國原油在亞洲更具競爭力。這三家公司還在研究擴大圣克羅伊島菩提樹灣終端的儲油能力，并重啟當?shù)匾粋€閑置的煉油廠。 如果未來市場需求繼續(xù)向好，美國石油出口量將會不斷增加，全球能源調(diào)研機構(gòu)WoodMackenzie首席經(jīng)濟學家埃德-勞爾指出，到2020年美國出口的石油可能達到每天30萬桶，相當于亞洲市場需求量的三分之一。 沙特反腐對油價的影響 據(jù)了解，為了避免全球石油供應過剩而引起油價下跌，沙特政府請求巴西加入OPEC減產(chǎn)協(xié)議，但巴西日前拒絕了這一請求。對此，巴西礦產(chǎn)能源部官員表示，巴西正在通過提高石油產(chǎn)量來吸引投資，預計未來巴西的石油產(chǎn)量會大幅增長。 對于近期的國際原油市場來講，除了需要關(guān)注美國原油的庫存數(shù)據(jù)外，近期沙特政府進行大規(guī)模反腐調(diào)查，也是市場關(guān)注的焦點，隨著調(diào)查的力度日益加大，國際原油價格也不斷創(chuàng)出近期新高，11月8日國際原油價格最高上漲至57.92美元/桶。 “從當前來看沙特反腐對國際油價的影響更多是來自心理層面，市場擔憂中東局勢會給原油供應造成許多不確定性因素，特別是沙特和伊朗關(guān)系。不過，當前中東原油生產(chǎn)整體不會受到太多影響。”國投安信期貨分析師鄭若金接受記者采訪時表示。 不過，鄭若金表示，相反，外交關(guān)系緊張會影響OPEC減產(chǎn)的執(zhí)行力，因為伊朗一直是最不愿意參與減產(chǎn)，而沙特是最積極的提倡者，所以市場經(jīng)歷短期恐慌之后，逐漸會將目光轉(zhuǎn)移至緊張的外交關(guān)系對月底OPEC延長減產(chǎn)會議的影響。 姜才超表示，由于沙特國王本身支持原油減產(chǎn)，因此該事件會鞏固沙特國王本身權(quán)利，有助于減產(chǎn)政策的執(zhí)行，有助于油價上漲。另外一方面需要關(guān)注的是，此次反腐是否會使得全球規(guī)模最大的石油公司沙特阿美上市延期。 如果沙特阿美的上市時間點被延期，那么沙特延續(xù)減產(chǎn)的執(zhí)行率會受到影響，因為如果延期上升時間，沙特執(zhí)行減產(chǎn)所花費的代價會上升(減產(chǎn)帶來的原油出口損失等)，這樣反而是對油價不利的。 另外，陳曦表示，現(xiàn)在沙特面臨的除了政治問題外，其經(jīng)濟和外儲都有枯竭的跡象。 據(jù)了解，近年來沙特經(jīng)濟增速有限，經(jīng)濟增長只能靠石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)太單一；外儲方面問題更大，按照目前預測，2020年左右，沙特的外儲就會枯竭。沙特雖然也采取了諸多的緊縮財政的措施，但是財政支出實在太大，2016年財政支出達到8250億里亞爾(約2200億美元)，預計2017年財政赤字為528億美元。 此外，由于當前國際油價依然處于高位水平，繼續(xù)上漲空間有限。鄭若金表示，未來需要關(guān)注的兩個價差，一是Brent與WTI之間的價差；二是裂解價差。如果Brent與WTI之間價差收窄，意味著可能是北美加大原油出口，搶占了OPEC減產(chǎn)失去的份額，對減產(chǎn)是一種負面影響。 如果裂解價差走弱，暗示著下游需求可能低于市場預期。特別是當前美國餾分油庫存持續(xù)低于5年均值水平。預計四季度國際油價將從高位回落，如果再創(chuàng)新高不排除急跌的可能。
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美國或?qū)⒓涌鞂θA輸出原油
就在中東產(chǎn)油國以前所未有的誠意忙著減產(chǎn)的時候，美國卻開足了馬力從地下抽取石油，出口量更是刷新了最高記錄。EIA(美國能源信息署)數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日，美國原油出口量創(chuàng)紀錄升至213萬桶/天，首次突破200萬桶整數(shù)關(guān)口。
中石化某煉廠高級工程師陳曦表示，現(xiàn)在美國主要靠出口消化其增產(chǎn)的原油，按照目前來看，中國是其第二大原油出口國(第一大為加拿大)，墨西哥為美國第一大成品油出口國。 從目前的市場格局來看，陳曦表示，預判后期原油價格走勢主要看中國、墨西哥的需求能不能支撐美國的原油產(chǎn)業(yè)，如果需求能持續(xù)上升，那原油價格還會繼續(xù)上漲。其次，美國的原油產(chǎn)量會不會進一步增加，按照美國政府的政策，會進一步增加其原油產(chǎn)量，實現(xiàn)美國能源自主，或許會抑制后期原油價格的上漲。 華瑞信息資訊分析師姜才超表示，中國石化可能會與美國大宗商品貿(mào)易商FreepointCommodities和美國私募股權(quán)公司ArcLightCapitalPartners合作。這三家公司正在考慮修建一條輸油管道，將德州帕米亞盆地的頁巖油輸送至美國墨西哥灣岸區(qū)出口。 據(jù)了解，該項目還包括建設(shè)一個終端，可將200萬桶原油裝到超大型油輪(VLCC)上。這將降低美國原油出口中的相當大一部分物流成本，從而使美國原油在亞洲更具競爭力。這三家公司還在研究擴大圣克羅伊島菩提樹灣終端的儲油能力，并重啟當?shù)匾粋€閑置的煉油廠。 如果未來市場需求繼續(xù)向好，美國石油出口量將會不斷增加，全球能源調(diào)研機構(gòu)WoodMackenzie首席經(jīng)濟學家埃德-勞爾指出，到2020年美國出口的石油可能達到每天30萬桶，相當于亞洲市場需求量的三分之一。 沙特反腐對油價的影響 據(jù)了解，為了避免全球石油供應過剩而引起油價下跌，沙特政府請求巴西加入OPEC減產(chǎn)協(xié)議，但巴西日前拒絕了這一請求。對此，巴西礦產(chǎn)能源部官員表示，巴西正在通過提高石油產(chǎn)量來吸引投資，預計未來巴西的石油產(chǎn)量會大幅增長。 對于近期的國際原油市場來講，除了需要關(guān)注美國原油的庫存數(shù)據(jù)外，近期沙特政府進行大規(guī)模反腐調(diào)查，也是市場關(guān)注的焦點，隨著調(diào)查的力度日益加大，國際原油價格也不斷創(chuàng)出近期新高，11月8日國際原油價格最高上漲至57.92美元/桶。 “從當前來看沙特反腐對國際油價的影響更多是來自心理層面，市場擔憂中東局勢會給原油供應造成許多不確定性因素，特別是沙特和伊朗關(guān)系。不過，當前中東原油生產(chǎn)整體不會受到太多影響。”國投安信期貨分析師鄭若金接受記者采訪時表示。 不過，鄭若金表示，相反，外交關(guān)系緊張會影響OPEC減產(chǎn)的執(zhí)行力，因為伊朗一直是最不愿意參與減產(chǎn)，而沙特是最積極的提倡者，所以市場經(jīng)歷短期恐慌之后，逐漸會將目光轉(zhuǎn)移至緊張的外交關(guān)系對月底OPEC延長減產(chǎn)會議的影響。 姜才超表示，由于沙特國王本身支持原油減產(chǎn)，因此該事件會鞏固沙特國王本身權(quán)利，有助于減產(chǎn)政策的執(zhí)行，有助于油價上漲。另外一方面需要關(guān)注的是，此次反腐是否會使得全球規(guī)模最大的石油公司沙特阿美上市延期。 如果沙特阿美的上市時間點被延期，那么沙特延續(xù)減產(chǎn)的執(zhí)行率會受到影響，因為如果延期上升時間，沙特執(zhí)行減產(chǎn)所花費的代價會上升(減產(chǎn)帶來的原油出口損失等)，這樣反而是對油價不利的。 另外，陳曦表示，現(xiàn)在沙特面臨的除了政治問題外，其經(jīng)濟和外儲都有枯竭的跡象。 據(jù)了解，近年來沙特經(jīng)濟增速有限，經(jīng)濟增長只能靠石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)太單一；外儲方面問題更大，按照目前預測，2020年左右，沙特的外儲就會枯竭。沙特雖然也采取了諸多的緊縮財政的措施，但是財政支出實在太大，2016年財政支出達到8250億里亞爾(約2200億美元)，預計2017年財政赤字為528億美元。 此外，由于當前國際油價依然處于高位水平，繼續(xù)上漲空間有限。鄭若金表示，未來需要關(guān)注的兩個價差，一是Brent與WTI之間的價差；二是裂解價差。如果Brent與WTI之間價差收窄，意味著可能是北美加大原油出口，搶占了OPEC減產(chǎn)失去的份額，對減產(chǎn)是一種負面影響。 如果裂解價差走弱，暗示著下游需求可能低于市場預期。特別是當前美國餾分油庫存持續(xù)低于5年均值水平。預計四季度國際油價將從高位回落，如果再創(chuàng)新高不排除急跌的可能。
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