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新能源汽車景氣度高漲 鋰電巨頭加速擴產(chǎn)

   2021-08-23

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  原題:新能源汽車景氣度高漲 鋰電巨頭加速擴產(chǎn)

  原文來源:經(jīng)濟參考報

  記者 高偉 北京報道

  以鋰電為代表的新能源板塊成為近期市場的熱門賽道,大量資金涌入,推動相關(guān)個股股價屢創(chuàng)新高。機構(gòu)認為,在新能源汽車高景氣度持續(xù)下,國內(nèi)外政策的明確支持以及最近市場情緒導致大量資金轉(zhuǎn)移到新能源板塊。與此同時,在市場需求日益增長的背景下,包括新能源整車、上游鋰電材料在內(nèi)的上市公司則正在加速擴張產(chǎn)能。

  行業(yè)快速發(fā)展 產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益

  當前,國內(nèi)新能源汽車銷量和滲透率均呈現(xiàn)出加速發(fā)展態(tài)勢。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2020年中國市場新能源汽車銷量131萬輛,滲透率5.2%。2021年1-6月,國內(nèi)新能源汽車銷量達到119萬輛,同比增長225%,至6月底新能源汽車滲透率提升至12.7%。此外,根據(jù)我國發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃2021-2035》,至2025年國內(nèi)新能源汽車滲透率目標為20%。

  從上半年的數(shù)據(jù)來看,國內(nèi)新能源汽車的發(fā)展速度遠超預(yù)期。東吳證券分析指出,按照當前的增速展望,2025年國內(nèi)新能源汽車年銷量將超過1200萬輛。華泰證券認為,在全球新能源汽車市場的進一步發(fā)展的大背景下,競爭優(yōu)勢明顯的新能源汽車供應(yīng)商有望持續(xù)受益。

  二級市場上,受益于新能源汽車的高速發(fā)展,多家上市公司股價近日接連上揚。其中,比亞迪在上周收獲兩個漲停板,股價突破300元關(guān)口,并在8月6日盤中創(chuàng)下每股317.3元的歷史新高。自今年5月以來,比亞迪區(qū)間漲幅已經(jīng)累計超過90%。公司近日公布的7月份產(chǎn)銷快報顯示,當月新能源車銷量為50057輛,再創(chuàng)新高,同比增長262.7%,占全系車型銷量近87.95%。

  另一方面,幾家造車新勢力近日陸續(xù)公布7月銷量數(shù)據(jù)顯示,小鵬、理想、蔚來汽車交付量同比均實現(xiàn)大幅增長。機構(gòu)表示,新能源汽車已從補貼驅(qū)動跨越至市場驅(qū)動,步入了高速成長階段,全球景氣度持續(xù)共振向上。

  在新能源汽車炙手可熱的背景下,基金公司也在加緊對新能源賽道的布局?;鸲緢箫@示,公募基金二季度明顯加倉新能源產(chǎn)業(yè)鏈,寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等股票成為基金加倉的重要對象。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至二季度,寧德時代已成為公募基金第二大重倉股,被多只明星基金重倉或者增持。

  銀河證券分析認為,在產(chǎn)銷超預(yù)期增長和政策利好的刺激下,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈景氣度與未來發(fā)展趨勢確定性不斷提升。國盛證券認為,新能源汽車銷量高增,產(chǎn)業(yè)步入加速滲透期。按照目前趨勢,增長速度在未來幾年將進一步加快。

  市場供不應(yīng)求 車企和鋰電巨頭紛紛擴產(chǎn)

  在交付量持續(xù)增長的同時,造車新勢力也在不斷擴產(chǎn)以滿足快速增長的市場需求。7月31日,小鵬汽車宣布武漢一處規(guī)劃產(chǎn)能10萬輛的項目正式啟動,達產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)值300億元以上。今年5月,蔚來汽車與江淮汽車也達成合作協(xié)議。8月7日,中概股開心汽車大漲近90%。公司此前宣布,在中國電動汽車市場快速增長的背景下,決定成立新能源汽車部門,組建新能源汽車研發(fā)、生產(chǎn)和營銷等團隊。

  自今年二季度起,由于新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)持續(xù)超出市場預(yù)期,上游電池和電池材料都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。卓創(chuàng)資訊8月6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,近10日內(nèi),工業(yè)級碳酸鋰上漲5000元/噸,電池級碳酸鋰上漲4500元/噸。該機構(gòu)認為,終端消費市場對于鋰電池及上游原材料市場需求量將進一步提升,下半年碳酸鋰價格或?qū)⒈3制珡娺\行。

  基于此,新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰電巨頭擴產(chǎn)動作不斷。8月6日,蔚藍鋰芯在互動平臺表示,張家港鋰電池二期項目處于設(shè)備安裝階段,預(yù)計10月份投產(chǎn)。7月26日,國軒高科宣布在合肥廬江投建年產(chǎn)20萬噸的動力電池高端正極材料項目,建成后預(yù)計年產(chǎn)值達100億元。此外,繼寧德時代、億緯鋰能加碼動力電池產(chǎn)能布局之后,贛鋒鋰業(yè)近日宣布擬84億元投建年產(chǎn)15GWh新型鋰電池項目。

  此外,近日鋰電上市公司接連登陸科創(chuàng)板。8月6日,芳源股份在科創(chuàng)板上市,截至收盤,該股報收于34.8元,相較于發(fā)行價格(4.58元)上漲659.83%,當日成交20億元,換手率達80.17%。招股書顯示,芳源股份主要從事鋰電池三元正極材料前驅(qū)體和鎳電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要用于鋰電池和鎳電池的制造,并最終應(yīng)用于新能源汽車動力電池、電動工具、儲能設(shè)備及電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。8月5日,廈鎢新能也于科創(chuàng)板上市交易。招股書顯示,公司的主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等。

  回顧上周A股市場,板塊輪動頻繁。其中,新能源、鋰電池板塊漲幅靠前。銀河證券認為,下游即將進入三季度新能源汽車產(chǎn)銷旺季,正極材料新增產(chǎn)能釋放在即。



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