近期,油價波動頻繁,與“三桶油”及其他大型國有油企擁有自己完整的生產(chǎn)銷售定價體系、可以通過多種渠道手段規(guī)避價格波動風(fēng)險不同,民營煉廠因原料多靠進(jìn)口且下游缺乏有效的風(fēng)險控制手段,不僅面臨行業(yè)傳統(tǒng)周期變化因素的影響,還面臨新能源替代及環(huán)保排放升級等新挑戰(zhàn)。

國內(nèi)大型煉化項目建設(shè)不斷推進(jìn),多個千萬噸級項目“拔地而起”。如何避免產(chǎn)能過剩,實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級和高質(zhì)量發(fā)展已成為煉化行業(yè)的必答題。

　　面臨五大挑戰(zhàn)

彭博新能源財經(jīng)(BNEF)指出,煉化行業(yè)面臨五大挑戰(zhàn),即產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和需求的變化、亞洲及中東地區(qū)煉化產(chǎn)能的明顯增加、煉化一體帶來的生產(chǎn)靈活性和成本優(yōu)勢、數(shù)字化管理不斷提升生產(chǎn)效率和更輕質(zhì)的煉化原料供應(yīng)也將改變行業(yè)的整體經(jīng)濟性。

日趨嚴(yán)格的油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),使得煉化企業(yè)需要持續(xù)投入改造升級現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施。例如全球船用燃料油標(biāo)準(zhǔn)中硫含量2020年將從3.5%降為0.5%。而電動車將在未來的十年不斷替代傳統(tǒng)燃油車,進(jìn)而限制車用燃油需求的增長。此外,目前中國超過60%的煉化投資項目是煉化一體。

與此同時,在生產(chǎn)工藝、流程高度自動化的基礎(chǔ)上,越來越多的煉化企業(yè)開始采用數(shù)字化管理手段進(jìn)一步提升效率。而根據(jù)已探明和計劃投產(chǎn)的上游勘探開采項目, 2040年前,全球煉化生產(chǎn)的原材料供應(yīng)將更多地來自輕質(zhì)原油或者天然氣凝液。“該趨勢將迫使以重質(zhì)原油為主要原料的煉化企業(yè)投入資金改造設(shè)備,以適用新的原材料,這將極大的影響煉化企業(yè)的盈利性。”原殼牌中國成品油業(yè)務(wù)副總裁于暢說。

面對這些挑戰(zhàn),不同的煉化企業(yè)將作出不同的應(yīng)對策略,而由于煉化企業(yè)的投資巨大,相應(yīng)的“后悔”成本也很巨大,“未來煉化領(lǐng)域的贏者和輸家將會涇渭分明,行業(yè)所創(chuàng)造價值的分配也將愈發(fā)偏向于頭部企業(yè)。”于暢說。

　　急需能力提升

中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院的一組數(shù)據(jù)顯示,2018年,中國原油一次加工能力凈增2225萬噸,超過全球凈增能力的一半,總煉能增至8.3億噸/年,全國煉廠平均開工率72.9%,為全球最低。

2019年,隨著地方民營大型煉化項目相繼投產(chǎn),全國原油一次加工能力將凈增3200萬噸/年,過剩能力達(dá)到1.2億噸/年。

業(yè)內(nèi)人士表示,就當(dāng)前行業(yè)結(jié)構(gòu)來看,國內(nèi)先進(jìn)產(chǎn)能的千萬噸級煉廠占比42%,200萬噸級以下的落后產(chǎn)能占10%,與世界平均水平相比,有一定差距。

當(dāng)前部分先進(jìn)煉廠的目標(biāo)是形成“油頭-化身-高化尾”的一體化產(chǎn)業(yè)模式,進(jìn)一步拓展煉化行業(yè)發(fā)展空間。石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院石化處處長白雪松則認(rèn)為,按照目前幾大煉化項目及煤化工項目的建設(shè)計劃,到2025年國內(nèi)乙烯自給率將提高至73%,丙烯自給率將突破90%,丁二烯和對二甲苯自給率則將接近100%。從貿(mào)易均衡的角度看,國內(nèi)屆時仍會進(jìn)口中東和美國的低成本產(chǎn)品,而大宗石化產(chǎn)品在自給率達(dá)到80%左右的時候,實際上已處于供需平衡狀態(tài)。

“煉化行業(yè)正在努力‘降油增化’,延伸下游產(chǎn)業(yè)鏈,但下游石化產(chǎn)品的市場競爭也非常激烈,特別是低端化、同質(zhì)化的產(chǎn)品前景不容樂觀。”白雪松說。

未來,煉化行業(yè)將面臨高段位、高層次的競爭,政府的紅頭文件已不是市場優(yōu)勝劣汰的利器,煉化能力的提升已成當(dāng)務(wù)之急。