高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調研數(shù)據(jù)顯示，2019年中國動力電池出貨量為71GWh，同比增長9.4%，相比2018年，增長速率有所放緩。減緩原因主要受新能源汽車市場產(chǎn)銷量下降影響。2019年中國新能源汽車產(chǎn)量117.7萬輛，同比下降3.4%。從動力電池出貨量及裝機量的差距來看，2017-2019年裝機量占比出貨量比例逐漸穩(wěn)定，且比例有呈減小趨勢。

相比2018年，2019年動力電池市場未出現(xiàn)較大規(guī)模增長主要受行業(yè)補貼政策調整影響。2019年新補貼政策對于動力電池高能量密度以及整車高續(xù)航里程要求繼續(xù)提高，且相應的補貼政策較之前發(fā)生較大調整，2019年1-6月在過渡期內，新能源汽車市場整體處于較高的“興奮期”，市場產(chǎn)銷量同比增長較大，帶動動力電池出貨量繼續(xù)快速增長，隨著過渡期結束以及新政策施行，新能源汽車市場整體呈現(xiàn)萎靡狀態(tài)，市場產(chǎn)銷動力不足。

 

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2020年2月

2019年對應的動力電池市場規(guī)模為710億元，同比下降11.8%，增速小于出貨量增速，直接原因是動力電池價格同比下滑15%-20%。

 

備注：統(tǒng)計的市場規(guī)模以pack為主，少量為模組及電芯

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2020年2月

市場出現(xiàn)增量不增值的原因主要由于電池單體以及系統(tǒng)價格下降速度遠大于電池單體出貨量增加速度。從季度價格走勢分布來看，2016-2019年整體價格呈現(xiàn)4%-10%不等的下降走勢，2019年電池單體價格下降走勢維持在5%-10%之間，較2018年下降幅度更大。2019年4季度動力電池系統(tǒng)不含稅價格為0.82~0.95元/Wh，較2018年4季度動力電池系統(tǒng)價格下降25.9%。GGII預測，2020年隨著電池系統(tǒng)集成化提升以及新工藝的使用，動力電池價格有望進一步下降。

 

備注：統(tǒng)計的市場價格以pack為主，為不含稅價格

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)，2020年2月

2019年動力電池行業(yè)變化體現(xiàn)在以下幾方面：

1)賬期壓力加大，企業(yè)產(chǎn)銷“入不敷出”現(xiàn)象明顯，動力電池企業(yè)數(shù)量繼續(xù)縮減，已由2017年的145家縮減到2019年的55家;

2)傳統(tǒng)動力電池生產(chǎn)企業(yè)受終端電動車客戶賬期長以及經(jīng)營情況影響，加快向細分領域轉型(如電動工具、ETC、輕型車、叉車等領域);

3)產(chǎn)能擴產(chǎn)放緩，新增產(chǎn)能逐步向實力更強的頭部企業(yè)集中;

4)競爭格局分化明顯，一線梯隊企業(yè)占比進一步提升，且動力電池電池上游、設備等環(huán)節(jié)也出現(xiàn)分化加劇現(xiàn)象;

5)標準化模組開發(fā)與應用加快，集成化無模組技術加快落地;

6)前期三元動力電池產(chǎn)品安全問題逐漸顯現(xiàn)，市場對NCM811體系電池安全性關注度增加，NCM523、NCM622等中鎳體系的三元電池裝機量提升;

7)三元動力電池以及磷酸鐵鋰動力電池單車帶電量有所提升，其中乘用車單車帶電量提升明顯;

8)企業(yè)資金鏈壓力進一步增加，提質降本導致動力電池價格持續(xù)走低，倒逼上游原材料降成本;

9)外資企業(yè)背景企業(yè)在中國布局加快，中國動力電池企業(yè)面臨競爭力增加(如SKI、LG產(chǎn)能快速釋放);

10)頭部企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋加快，優(yōu)勢企業(yè)強強聯(lián)合進行產(chǎn)業(yè)鏈滲透增加;

11)頭部企業(yè)國外戰(zhàn)略布局加快，配套上下游企業(yè)“走出去”現(xiàn)象明顯，如新宙邦波蘭基地建設、先導智能加強與Northvolt合作等。

綜合來看，受新能源汽車政策調整、國家宏觀環(huán)境等因素影響，2019年動力電池市場仍以三元動力電池為主，細分市場的關注度繼續(xù)增加，產(chǎn)品價格下行明顯，企業(yè)間、產(chǎn)品間以及客戶間競爭結構變化巨大。

GGII預計，2020年中國新能源電動車市場全年產(chǎn)量超過180萬輛，帶動動力電池需求增速仍有望超過40%。2020年動力電池市場將主要呈現(xiàn)出以下幾方面特點：

1)電池單體以及電池系統(tǒng)的價格將呈現(xiàn)10%-20%幅度下降，模組價格與單體價格之間價格差將進一步縮小，達到7%-10%，產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈成本壓力將持續(xù);

2)無模組技術以及標準化模組的應用，助推單車帶電量提升，預計2020年純電動乘用車單車平均帶電量將超過55KWh;

3)受成本優(yōu)勢以及組裝工藝變化，磷酸鐵鋰動力電池市場有望復蘇，市場占比有望超過30%;

4)市場競爭進一步加劇，國外企業(yè)國內產(chǎn)能釋放加快，二線梯隊企業(yè)競爭加大，細分市場關注度進一步提升(如鋰電輕型車領域、高端電動工具等數(shù)碼領域以及電動船舶市場等);

5)高鎳體系電池市場應用增多，裝機量占比有望超過20%。

鋰電新能源產(chǎn)業(yè)前景廣闊，但前途相對曲折。不少企業(yè)和投資者在進入鋰電池領域的時候，并不了解目前行業(yè)的實際情況且缺乏核心技術。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)處于投資開發(fā)期，存在產(chǎn)能結構性過剩、安全事故頻發(fā)、補貼依賴、技術路線爭議、成本與價格趨勢不成比例等問題。

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