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又獲電池巨頭加碼 磷酸鐵鋰回潮有望持續 上游供給缺口仍存?

   2021-10-08 《科創板日報》

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核心提示:日前,韓國動力電池巨頭SK創新CEO與SK On(電池業務子公司)CEO在接受路透采訪時透露,公司發現 " 車企對磷酸鐵鋰電池抱有興趣 ",

日前,韓國動力電池巨頭SK創新CEO與SK On(電池業務子公司)CEO在接受路透采訪時透露,公司發現 " 車企對磷酸鐵鋰電池抱有興趣 ",正在考慮生產磷酸鐵鋰電池,用于低端電動汽車等。據其表示,磷酸鐵鋰電池在成本及安全方面頗具優勢。

值得一提的是,就在上月初有媒體報道,另一家韓國電池龍頭LG能源(LG Energy Solution)已于去年年底開始研發磷酸鐵鋰電池,最快有望在明年建設一條試驗生產線。

TheElec昨日更指出,蘋果、Rivian新款電動汽車也在考慮搭載磷酸鐵鋰電池。

磷酸鐵鋰電池再崛起 上游材料現供需緊平衡

在此之前,磷酸鐵鋰電池領域的主要玩家一直為中國廠商。如今海外龍頭競相加入角逐,其中也不難窺出磷酸鐵鋰的向好趨勢。

首先便是成本優勢。據華安證券推算,磷酸鐵鋰成本約為0.08元 /Wh,相比三元鋰電池可節省0.15元 -0.21元 /Wh,對應降低成本65%-72%。現行補貼政策下,帶電量 55kWh、續航405公里的三元鋰電池替換為磷酸鐵鋰電池,成本可下降4600元至5600元。

此外,各電池廠商相繼推出電池結構優化方案,例如寧德時代CTP電池、比亞迪刀片電池、國軒高科JTM電池,均通過優化模組結構以提升能量密度。

由此,更具性價比的磷酸鐵鋰電池重回大眾視野。去年下半年以來,比亞迪漢、宏光MiniEV、鐵鋰版Model3等爆款車型陸續上市,帶動磷酸鐵鋰電池滲透率不斷提升。

而從數據上看,8月我國磷酸鐵鋰裝機量達7.22GWh,連續兩個月反超三元;同月磷酸鐵鋰產量達3.74萬噸,連續6個月環比正增長,兩者均創歷史新高。

下游需求高漲下,華創證券分析師彭廣春預計,2025年全球磷酸鐵鋰需求217萬噸,對應市場空間超830億元。

據公司公告統計,2022年底國內磷酸鐵鋰名義產能將達89.7萬噸,同比增加87%。不過華創證券預計,在80%開工率情況下,預計2022/2023年磷酸鐵鋰有效供給和需求之間的差異在2.38萬噸 /1.32萬噸,行業仍處于供給緊平衡狀態。

景氣高企甚至帶動了中核鈦白、龍蟒佰利等化工行業龍頭集中跨界,試圖憑借自身磷礦資源優勢占據高點,但華創證券上述報告認為,大部分企業是從前驅體磷酸鐵切入,對于磷酸鐵鋰布局信息較少,短期內對行業邊際產能貢獻有限。



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