2022年，業(yè)內(nèi)發(fā)布了一份調(diào)查報(bào)告，報(bào)告顯示，到2022年全球范圍內(nèi)共發(fā)現(xiàn)了8900萬(wàn)噸鋰。其中，澳大利亞、智利、阿根廷為主要生產(chǎn)國(guó)。并且在近幾年來(lái)，隨著全球提出的“雙碳”政策逐步規(guī)范全面，新能源市場(chǎng)爆火，帶動(dòng)了鋰資源的需求度飆升，企業(yè)開(kāi)始在全球范圍內(nèi)“爭(zhēng)奪”鋰礦資源。
3月7日消息，伊朗工業(yè)、礦業(yè)、貿(mào)易部官員日前表示，伊朗首次在西部省份Hamedan發(fā)現(xiàn)鋰儲(chǔ)備。伊朗政府認(rèn)為，當(dāng)?shù)氐匿嚨V儲(chǔ)量為850萬(wàn)噸，如果勘探數(shù)據(jù)確切，那本次發(fā)現(xiàn)的鋰礦，其儲(chǔ)量將僅次于智利920萬(wàn)噸的探明儲(chǔ)量，居全球第二。
此消息一出，再次引爆行業(yè)。近年來(lái)全球鋰電相關(guān)企業(yè)對(duì)于鋰礦資源的爭(zhēng)奪加劇，尤其是國(guó)內(nèi)企業(yè)，不僅積極“瓜分”國(guó)內(nèi)鋰礦資源，受國(guó)內(nèi)鋰儲(chǔ)備量少，且品位不足等因素影響，國(guó)內(nèi)企業(yè)“搶鋰”更是時(shí)有發(fā)生。
近日，又一國(guó)內(nèi)鋰礦項(xiàng)目被頭部電池商收入囊中。
01 寧德時(shí)代64億收購(gòu)斯諾威
起點(diǎn)鋰電發(fā)現(xiàn)，近日，雅江縣斯諾威礦業(yè)發(fā)展有限公司(斯諾威)發(fā)生了一系列工商變更。原股東均退出投資，變更后的投資人僅有寧德時(shí)代一家，成為唯一股東，出資5075萬(wàn)人民幣。
至此，斯諾威歷經(jīng)10個(gè)月的重整案終于塵埃落定。
2022年5月，協(xié)鑫能科旗下四川珩鑫以債權(quán)人的身份向雅江縣人民法院提出了關(guān)于斯諾威重整的申請(qǐng)。工商信息顯示，四川珩鑫兩大股東分別為蘇州協(xié)鑫珩能與北京東方泰豐，均分四川珩鑫99%的股權(quán)，而蘇州協(xié)鑫珩能為協(xié)鑫能科的全資孫公司。
斯諾威重整拍賣項(xiàng)目一路歷經(jīng)坎坷。
2022年5月，成都興能持有的斯諾威54.2857%股權(quán)網(wǎng)上啟動(dòng)拍賣。經(jīng)過(guò)3448次出價(jià)，歷時(shí)5天5夜，從335.29萬(wàn)元的起拍價(jià)一路飆升至成交價(jià)20.002億元的“天價(jià)”。但斯諾威股權(quán)買(mǎi)受人名為譚威，沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)付清購(gòu)買(mǎi)款項(xiàng)，導(dǎo)致這輪拍賣流產(chǎn)。
2022年11月，斯諾威54.2857%股權(quán)再度上架拍賣網(wǎng)站，繼續(xù)獲得追捧。盛新鋰能和天華超凈兩家上市公司先后公告披露將參與此次競(jìng)拍。最終，拍賣觸發(fā)9次熔斷，第十輪拍賣起拍價(jià)已高達(dá)20億元，但第十輪拍賣被拍賣平臺(tái)宣布因故中止。
多家企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，截至2022年11月，協(xié)鑫能科通過(guò)四川珩鑫合計(jì)收購(gòu)了斯諾威45.7142%的股權(quán)，同時(shí)協(xié)鑫能科還是斯諾威的第一大債權(quán)人。如此一來(lái)，協(xié)鑫能科在彼時(shí)被認(rèn)為是斯諾威重整項(xiàng)目的主要潛在投資人。
事情發(fā)生轉(zhuǎn)變是在2022年11月28日，寧德時(shí)代突然入局斯諾威重整項(xiàng)目。在斯諾威重整案開(kāi)啟后，便開(kāi)始一系列的招募計(jì)劃。據(jù)悉，斯諾威公開(kāi)招募重整投資人遴選活動(dòng)順利舉行，經(jīng)遴選專家評(píng)審組評(píng)議，寧德時(shí)代為第一順位候選重整投資人，協(xié)鑫能科為第二順位候選重整投資人。
今年1月，雅江縣人民法院裁定批準(zhǔn)斯諾威重整計(jì)劃，斯諾威破產(chǎn)重整案獲得表決會(huì)通過(guò)。寧德時(shí)代作為斯諾威的重整投資人，拋出逾64億元的重整計(jì)劃。其中16.4億元將用于全額清償重整計(jì)劃規(guī)定支付的破產(chǎn)費(fèi)用以及各債權(quán)的清償，剩余48億元將作為斯諾威出資人的補(bǔ)償金。同時(shí)，寧德時(shí)代將受讓斯諾威100%股權(quán)，對(duì)應(yīng)5075萬(wàn)元出資額。
讓一眾企業(yè)爭(zhēng)奪10個(gè)月的斯諾威究竟有什么魔力?這一問(wèn)題在其資源儲(chǔ)備量上有了答案。公開(kāi)資料顯示，斯諾威擁有四川省雅江縣德扯弄巴鋰礦、石英巖礦詳查探礦權(quán)，工業(yè)礦和低品位礦礦石量達(dá)1814.30萬(wàn)噸，氧化鋰儲(chǔ)量達(dá)24.32萬(wàn)噸，平均品位1.34%，屬中大型鋰輝石礦。
讓寧德時(shí)代一擲60多億的斯諾威重整案在側(cè)面也反映了寧德時(shí)代對(duì)于鋰礦資源“渴求”的態(tài)度。
目前，上游鋰礦資源已成為寧德時(shí)代重點(diǎn)投資布局的項(xiàng)目，其在國(guó)內(nèi)外累計(jì)投資規(guī)模超過(guò)百億。對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，寧德時(shí)代投資項(xiàng)目主要集中在四川、江西兩地，主要與天華超凈、宜春時(shí)代關(guān)聯(lián)。
根據(jù)測(cè)算，寧德時(shí)代在上游布局的鋰資源預(yù)計(jì)將在2023-2024年才會(huì)逐漸釋放產(chǎn)能，對(duì)應(yīng)超300GWh電池需求。
02 碳酸鋰價(jià)格暴跌 電池商降價(jià)成風(fēng)
而去年年底以來(lái)，碳酸鋰等材料價(jià)格持續(xù)下跌。上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，3月7日，電池級(jí)碳酸鋰跌1000元/噸，均價(jià)報(bào)37.6萬(wàn)元/噸;工業(yè)級(jí)碳酸鋰跌3000元/噸，均價(jià)報(bào)34.3萬(wàn)元/噸。
起點(diǎn)鋰電了解到，碳酸鋰價(jià)格在去年11月初逼近60萬(wàn)元/噸，此后持續(xù)回調(diào)，截至目前的區(qū)間跌幅已超過(guò)30%。
碳酸鋰等鋰電材料價(jià)格持續(xù)下跌主要是受到市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)需求方面的影響較大。從供應(yīng)端看，目前材料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，尤其是碳酸鋰方面，鋰礦開(kāi)采、鹽湖提鋰、鋰云母等項(xiàng)目同步建設(shè)生產(chǎn)，產(chǎn)能整體供應(yīng)提升;從需求端看，下游終端市場(chǎng)部分產(chǎn)線恢復(fù)較慢，不及預(yù)期，再加上上游鋰鹽價(jià)格不斷下跌，多數(shù)企業(yè)持觀望狀態(tài)，并不急于搶購(gòu)。
此外，碳酸鋰等鋰電材料的持續(xù)下跌，造成了一眾電池商宣布降價(jià)的局面產(chǎn)生。
2月中旬，寧德時(shí)代宣布推行“鋰礦返利”計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)電池降價(jià)。該計(jì)劃的核心條款為：未來(lái)三年，一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬(wàn)元/噸結(jié)算，與此同時(shí)，簽署這項(xiàng)合作的車企，需要將約80%的電池采購(gòu)承諾給寧德時(shí)代。
同時(shí)，車廠需為寧德時(shí)代的鋰礦建設(shè)支付預(yù)付款，相當(dāng)于寧德時(shí)代借錢(qián)開(kāi)礦。
該協(xié)議主要面向與寧德時(shí)代進(jìn)行戰(zhàn)略合作的客戶，包括蔚來(lái)、理想、極氪、華為、長(zhǎng)安、北汽、上汽、賽力斯等車企。
寧德時(shí)代在電池降價(jià)的同時(shí)，也向上游原材料供應(yīng)商提出了約10%的降價(jià)要求，目前已有企業(yè)答應(yīng)此項(xiàng)要求。
在該項(xiàng)計(jì)劃提出后，多家電池廠也紛紛響應(yīng)，推出降價(jià)計(jì)劃。
2月20日，億緯鋰能在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)也表示，公司已經(jīng)在運(yùn)行和運(yùn)行比較熟的基本上有三種定價(jià)方式：第一種是價(jià)格聯(lián)動(dòng)模式(即價(jià)格與主材聯(lián)動(dòng));第二種是定價(jià)返利模式(即確定一個(gè)價(jià)格，年底按照碳酸鋰價(jià)格的變動(dòng)情況進(jìn)行返利);第三種是全年鎖價(jià)模式(即按照一口價(jià)的方式把一年的價(jià)格確定下來(lái))。公司會(huì)將三種定價(jià)模式提供給客戶，看客戶需求來(lái)決定。在一定程度上讓利給下游客戶。
據(jù)悉，蜂巢能源已推出了10%降價(jià)計(jì)劃，部分供應(yīng)商已收到蜂巢能源要求配合降價(jià)的郵件。
當(dāng)然，降價(jià)計(jì)劃是電池商針對(duì)不斷下行的鋰價(jià)采取的一種措施，為的是保障上游原材料供應(yīng)的同時(shí)，抓住下游長(zhǎng)單客戶。
但對(duì)于鋰價(jià)的下跌，僅僅靠市場(chǎng)作用是無(wú)法完全控制的。今年全國(guó)兩會(huì)，來(lái)自新能源汽車、儲(chǔ)能、鋰電池、鋰鹽等領(lǐng)域的企業(yè)家代表，也紛紛建言鋰資源開(kāi)發(fā)及鋰鹽等問(wèn)題。
其中，全國(guó)人大代表、贛鋒鋰業(yè)董事長(zhǎng)李良彬建議，要加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)資源保障，為企業(yè)全球?qū)ふ覂?yōu)質(zhì)礦山提供資源支持，提升海外項(xiàng)目的投資、建設(shè)效率。同時(shí)，在保障可持續(xù)發(fā)展前提下，加快國(guó)內(nèi)資源項(xiàng)目的勘探開(kāi)發(fā)投入。此外，大力發(fā)展鋰電池回收技術(shù)，完善相應(yīng)法規(guī)。
全國(guó)人大代表、中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)劉靜瑜提出，建議“資源統(tǒng)籌一盤(pán)棋”。強(qiáng)化國(guó)家對(duì)核心礦產(chǎn)資源尤其是鋰資源的整體調(diào)控與管理。建議相關(guān)部門(mén)統(tǒng)籌規(guī)劃并主導(dǎo)國(guó)內(nèi)鋰資源的開(kāi)發(fā)。
全國(guó)人大代表、天齊鋰業(yè)董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平建議，建立健全礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用保障性制度。全國(guó)人大代表、天齊鋰業(yè)董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平建議，建立健全礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用保障性制度。
行業(yè)判斷，未來(lái)在市場(chǎng)與政策的雙重作用下，鋰資源價(jià)格持續(xù)下跌、鋰礦資源開(kāi)發(fā)、電池回收規(guī)范化等問(wèn)題也將被逐一解決。
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