當前，國內(nèi)動力電池企業(yè)加速組團出海，具有核心競爭力的中高端產(chǎn)品向海外市場邁進，加快“走出去”填補國際產(chǎn)能缺口的步伐。
據(jù)起點鋰電不完全統(tǒng)計，截至目前，中國動力電池企業(yè)已建成、在建以及規(guī)劃建設的海外工廠累計產(chǎn)能已超過300GWh，其中東南亞、南亞等地也成為關注的重點市場。
近日，泰國投資委員會(BOI)秘書長Narit Therdsteerasukdi表示：“我們正在與許多公司談判，不僅是寧德時代，還有電池行業(yè)的許多公司。這是我們的目標之一。我們希望吸引電池生產(chǎn)商在泰國建廠。”
這意味著，寧德時代將進一步將其生產(chǎn)基地版圖向東南亞擴張，寧德時代官網(wǎng)顯示，該公司目前在全球有13個生產(chǎn)基地，其中11個在中國，一個在匈牙利，一個在德國。該公司目前在東南亞沒有生產(chǎn)設施。
去年5月13日，寧德時代曾宣布與泰國國家石油股份有限公司(PTT)的全資子公司Arun Plus有限公司簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方將在東盟地區(qū)就電池相關業(yè)務開展合作，進一步增強雙方在電池行業(yè)的競爭優(yōu)勢。
根據(jù)協(xié)議，寧德時代將授權ArunPlus使用CTP(高效成組)技術，雙方將在泰國乃至全球范圍內(nèi)推進CTP技術的落地應用。
01 東南亞“爭奪”中國鋰電企業(yè)設廠
憑借在未來消費市場空間、人工成本與制造能力、新能源礦產(chǎn)資源等方面的優(yōu)勢和稟賦，東南亞正成為中國電動汽車、動力電池及其關鍵原材料加工企業(yè)的投資熱地。
一方面，東南亞是一個擁有6億人口、經(jīng)濟持續(xù)增長的地區(qū)，但汽車的普及率還不到20%，隨著汽車電動化浪潮席卷全球，東南亞新能源市場潛力價值凸顯。
同時，東南亞國家目前在生產(chǎn)技術和勞動力等汽車產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上已相對成熟。目前，泰國已成為東盟第一大汽車制造國和全球第十大汽車生產(chǎn)國。全球幾乎所有領先的汽車制造商都在泰國建有生產(chǎn)線。
除了擁有成熟的產(chǎn)業(yè)鏈和制造能力之外，當?shù)靥N含的電動汽車電池所需礦產(chǎn)資源也成為東南亞吸引外商前來投資的重要資本。
據(jù)悉，印尼和菲律賓的鎳儲量占全球的近一半，非常適合電動汽車和動力電池制造商就近建廠。
此前，寧德時代已宣布，與兩家印尼國有企業(yè)合作，共同出資不超過59.68億美元，在印尼投資建設動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目，內(nèi)容包括紅土鎳礦開發(fā)、火法冶煉、濕法冶煉、電池回收、三元正極材料和三元電池制造。
當前，東南亞多國正在利用稅收減免等激勵措施吸引全球電動汽車、動力電池，乃至上游原材料企業(yè)對當?shù)赝顿Y。
以泰國為例，過去幾年內(nèi)，泰國已經(jīng)吸引到多個電動車公司在當?shù)赝顿Y，例如中國的長城汽車和比亞迪。
同時，泰國政府目標支持和補貼大型電池生產(chǎn)設施，正在優(yōu)先支持那些替產(chǎn)能超過8GWh的工廠提供資金投資。
同時，由于東南亞國家在新能源汽車和動力電池方面，還未培育出本土龍頭品牌，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在產(chǎn)品、技術、供應鏈等方面具備較強的競爭力，因此，中國企業(yè)成為東南亞電動化轉型的首選。
02 近10家電池企業(yè)東南亞“落子”
除了寧德時代，當前，國內(nèi)鋰電企業(yè)包括國軒高科、億緯鋰能、欣旺達、瑞浦蘭鈞、天能股份、蔚藍鋰芯、格林美、華友鈷業(yè)、中偉股份等電池及原材料企業(yè)都已或籌備在東南亞投資與合作。
國軒高科在南亞、東南亞，通過與當?shù)仄髽I(yè)塔塔、Vinfast、NuovoPlus等合作，海外制造基地建設穩(wěn)步推進。
去年11月18日 ，國軒高科與越南VinGroup合作的電池工廠在越南河靜經(jīng)濟開發(fā)區(qū)正式開工。該項目一期規(guī)劃年產(chǎn)能5GWh，是越南第一個磷酸鐵鋰電池工廠，預計2023年末投產(chǎn)。
12月15日，國軒高科公告，公司全資子公司新加坡國軒和Nuovo Nuovo簽署《合資協(xié)議》。雙方擬在泰國共同出資設立一家合資公司，建設動力鋰離子電池Pack基地。預計到2023年第四季度，一期產(chǎn)線將投產(chǎn)并向市場提供高質量的電池產(chǎn)品。
億緯鋰能方面，公司去年10月宣布，在馬來西亞投資圓柱鋰電池制造項目，投資金額不超過4.22億美元，主要生產(chǎn)圓柱形鋰離子電動工具、兩輪車和清潔工具電池系列產(chǎn)品。
4月12日，欣旺達發(fā)布公告稱，公司以全資子公司香港欣威電子有限公司作為投資主體，在越南設立了全資子公司，并已完成工商設立登記手續(xù)，取得了越南北江省計劃投資廳商業(yè)登記處頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。
新公司命名為“欣旺達越南有限公司”，注冊資本為400萬美元，經(jīng)營范圍包括：生產(chǎn)加工組裝用于手機，筆記本電腦及其他電氣電子設備的鋰電池，目前尚不清楚是否包括汽車業(yè)務。
瑞浦蘭鈞也表示，對東南亞等地區(qū)極致工廠的布局已經(jīng)提上日程。其在東南亞規(guī)劃建立電芯生產(chǎn)工廠，有利于幫助公司利用青山集團于印尼在產(chǎn)業(yè)鏈上游的各種戰(zhàn)略。
除了汽車動力外，東南亞的電動輕型車總體需求樂觀，消費鋰電市場保持向上趨勢，也成為國內(nèi)消費類以及小動力鋰電企業(yè)如星恒電源、蔚藍鋰芯、天能股份、豪鵬科技等瞄準的建廠地點。
去年9月，蔚藍鋰芯擬在馬來西亞進行鋰電池項目建設投資，項目擬總投資2.8億美元，新建10GWh圓柱鋰電池制造項目。
該產(chǎn)能主要服務儲能(便攜式、戶側、工商業(yè))、電動工具、智能出行、清潔電器等應用領域客戶。項目全部建成達成后，預計將形成21/46/50各型鋰電池年產(chǎn)能10GWh。
3月28日，豪鵬科技公告稱，擬投資不超2000萬美元(約13.77億元人民幣)或等值外幣，在越南投資設立下屬子公司，開展鋰電池、鎳氫電池動力電池、儲能電池系統(tǒng)等研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務。
天能的越南建廠項目則處于申報審批階段，完成前期準備工作后將進入建設階段。
值得一提的是，東南亞新能源汽車及上游產(chǎn)業(yè)鏈市場上，日韓企業(yè)占有相當一大部分的市場份額，目前LG新能源、SDI等均在加大東南亞投資力度。隨著國內(nèi)電池企業(yè)進入東南亞市場，將擠出日韓企業(yè)的部分市場份額。未來東南亞市場的角逐也將非常激烈。
同時，海外建廠也將面臨諸多挑戰(zhàn),不僅僅有環(huán)保與稅收政策、用工與用能成本、本地化供應鏈、基礎設施建設、專利糾紛、人才支撐等都是需要思考的問題。
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