談及農(nóng)藥，不得不提草甘膦。

　　兩年間，草甘膦價(jià)格跌宕。在國(guó)際農(nóng)藥大鱷孟山都宣布一條10萬(wàn)噸/年的草甘膦生產(chǎn)線停產(chǎn)后，中國(guó)草甘膦的噸價(jià)從2.5萬(wàn)元升到3萬(wàn)元，進(jìn)而暴漲到10萬(wàn)元；2008年5月孟山都表示要恢復(fù)生產(chǎn)，減少?gòu)闹袊?guó)的進(jìn)口量，國(guó)內(nèi)價(jià)格開(kāi)始一路跳水，降至接近2萬(wàn)元的低位，同時(shí)出口原藥價(jià)格也一路看跌。

　　這仍是因?yàn)椋袊?guó)是世界上最大的非專利農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)、最大的非專利農(nóng)藥出口國(guó)，但制劑出口比例低，在國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格談判上沒(méi)有主動(dòng)權(quán)。

　　由于在國(guó)際市場(chǎng)上缺乏產(chǎn)品登記證，中國(guó)企業(yè)目前只能扮演“原藥代工者”的角色。但作為中國(guó)農(nóng)藥公司的參照對(duì)象，在研發(fā)上掌握制高點(diǎn)的跨國(guó)農(nóng)藥公司卻憑借著更為環(huán)保的產(chǎn)品賺取了超額利潤(rùn)。

　　一個(gè)典型的例子是，受金融危機(jī)的影響，世界化工巨頭巴斯夫2009年第一季度的銷售額同比下降23%，回落至122億歐元，但其農(nóng)用解決方案部門卻表現(xiàn)強(qiáng)勁，銷售額反而同比增加21%。

　　未來(lái)十年，中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)的發(fā)展軌跡將會(huì)呈現(xiàn)出怎樣的變化？會(huì)是于產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)中沉淪于低端，還是會(huì)像先正達(dá)、孟山都那樣站在利潤(rùn)的頂端？

　　來(lái)自農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所取得農(nóng)藥產(chǎn)品出口登記證明的企業(yè)多達(dá)1300多家，其中，約有30%以上是未經(jīng)國(guó)家核準(zhǔn)的非法農(nóng)藥原藥生產(chǎn)企業(yè)。

　　1.草甘膦的價(jià)格曲線

　　中化集團(tuán)(Sinochem)7月27日發(fā)布了一則聲明稱，正與澳洲農(nóng)業(yè)化學(xué)品公司Nufarm正就潛在收購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行前期探討，不過(guò)商談仍處于初步階段。

　　聲明中有一明一暗兩個(gè)關(guān)鍵詞。其一是Nufarm。Nufarm是全球最大的“非專利”農(nóng)藥生產(chǎn)商之一。中國(guó)，正需要大型的農(nóng)藥公司。

　　其二是除草劑草甘膦。因草甘膦銷售疲弱，Nufarm在2009年6月將全年獲利預(yù)估下調(diào)15%至大約1.87億澳元。而中國(guó)，已成為全球最大的草甘膦生產(chǎn)和出口國(guó)。

　　作為世界強(qiáng)勢(shì)農(nóng)藥品種之一，草甘膦中國(guó)出口價(jià)格曲線的變化，足以折射出中國(guó)農(nóng)化的尷尬現(xiàn)狀。

　　三年前，草甘膦原藥價(jià)格進(jìn)入上升通道，從2萬(wàn)多元/噸一路拉高至2008年4月10萬(wàn)多元/噸的制高點(diǎn)。

　　草甘膦價(jià)格突漲，在業(yè)內(nèi)看來(lái)，是非常不正常的。原化工部化工司副司長(zhǎng)、中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王律先表示，“主要是去年孟山都公司的生產(chǎn)線一度停產(chǎn)，但國(guó)際轉(zhuǎn)基因作物推廣很快，尤其是生物能源作物對(duì)草甘膦需求量還在增大。在缺貨和中間商熱炒的雙重作用下，草甘膦的價(jià)格被抬高到10萬(wàn)/噸甚至11萬(wàn)/噸。”

　　暴利的刺激下，新一輪的投資擴(kuò)產(chǎn)高潮隨之而起。

　　王律先說(shuō)，“這段時(shí)間不管廠大廠小，草甘膦廠家都獲得了豐厚的收益。也正是這種不正常的情況，大大地推動(dòng)了國(guó)內(nèi)盲目的重復(fù)建設(shè)，所以到處在上草甘膦項(xiàng)目。”

　　國(guó)信證券聯(lián)席研究總監(jiān)、化工行業(yè)首席分析師邱偉指出，2007年國(guó)內(nèi)草甘膦產(chǎn)能達(dá)到39萬(wàn)噸左右，產(chǎn)品80%以上出口。目前國(guó)內(nèi)草甘膦年總產(chǎn)量在30萬(wàn)噸左右，年生產(chǎn)能力達(dá)60 萬(wàn)噸。幾家大型農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的草甘膦新建及擴(kuò)建項(xiàng)目均在動(dòng)工。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2008年至2010年就有12家企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)或新規(guī)劃，擬新增產(chǎn)能約38萬(wàn)噸，2008年底的新增產(chǎn)能就超過(guò)2007年的國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量。不過(guò)由于產(chǎn)能分散，準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)難以統(tǒng)計(jì)。

　　對(duì)于涌入的資本而言，10萬(wàn)多元/噸的高價(jià)位曾讓他們產(chǎn)生超額利潤(rùn)觸手可及的錯(cuò)覺(jué)。但在金融危機(jī)爆發(fā)后，他們的財(cái)富夢(mèng)想泡沫卻迅速幻滅。

　　目前，市場(chǎng)需求下降，出口額下滑的局面還在繼續(xù)。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2009年1-5月份，包括草甘膦在內(nèi)的農(nóng)藥出口為23.7萬(wàn)噸，同比下降1.8%，出口金額6.7億美元，同比下降32.3%。

　　6月24日，孟山都宣布了其2008/2009財(cái)年的第三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，第三季度草甘膦產(chǎn)品的銷售凈收入為6.14億美元，去年同期為11.68億美元，減少了47%。同時(shí)草甘膦價(jià)格暴跌，從去年的10美元/公斤降到了現(xiàn)在的3美元/公斤。

　　全球草甘膦的價(jià)格繼續(xù)下探，中國(guó)生產(chǎn)草甘膦的企業(yè)也因草甘膦產(chǎn)能過(guò)剩等綜合因素陷入了困境。國(guó)內(nèi)3家生產(chǎn)草甘膦的上市公司新安股份[47.30 0.81%](600596.SH)、江山股份[15.59 -0.45%](600389.SH)、華星化工[11.79 -0.59%](002018.SZ)今年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，三家企業(yè)第一季度營(yíng)業(yè)收入同比下降依次為35.15%、31.63%和57.87%，而且下降的趨勢(shì)還將持續(xù)。華星化工預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤(rùn)將同比減少60%-80%。

　　“如果失去國(guó)際市場(chǎng)，靠國(guó)內(nèi)每年5萬(wàn)噸上下的消費(fèi)能力是難以消化產(chǎn)能的。”一位草甘膦廠商代表說(shuō)。

　　與此同時(shí)，產(chǎn)能過(guò)剩將中國(guó)草甘膦廠商進(jìn)一步推入了價(jià)格戰(zhàn)的泥潭。草甘膦價(jià)格也因此從2008年底開(kāi)始一路走低，回落到2006年的水平。

　　行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年7月，主流廠家對(duì)外報(bào)價(jià)穩(wěn)定至 2.0~2.05 萬(wàn)元/噸，但是實(shí)際成交價(jià)格在1.95～2.0萬(wàn)元/噸。

　　有專家指出，草甘膦原藥成本在2.5萬(wàn)～2.6萬(wàn)元，合理的價(jià)格應(yīng)該在2.8萬(wàn)～3萬(wàn)元。

　　也由于銷售業(yè)績(jī)下滑，在前兩年嘗到甜頭的草甘膦廠商開(kāi)始感受到財(cái)務(wù)壓力。

　　上述草甘膦廠商代表向記者表示，“經(jīng)銷商銷不動(dòng)貨，回收賬款周期延長(zhǎng)已經(jīng)是行業(yè)里普遍存在的現(xiàn)象。”

　　在殘酷的價(jià)格戰(zhàn)中，新安股份等擁有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的草甘膦大型企業(yè)也并不輕松。對(duì)這些廠商而言，環(huán)保投入是一筆不小的資本支出，但小廠們卻不需要考慮這方面的成本。

　　統(tǒng)計(jì)顯示，目前中國(guó)已獲得草甘膦原藥登記的生產(chǎn)企業(yè)有81家。雖然新安股份等大型企業(yè)的產(chǎn)能占了國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的一半，但產(chǎn)能的另一半?yún)s掌握在年產(chǎn)能1萬(wàn)噸以下的中小企業(yè)手中。

　　“環(huán)保在某種意義上意味著成本加大，設(shè)備安裝和長(zhǎng)期的運(yùn)轉(zhuǎn)都需要投入資金。不投入(環(huán)保成本)的廠反而競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。”浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司一位管理人士無(wú)奈的表示。

　　據(jù)了解，新安股份數(shù)年前在新安江的草甘膦環(huán)保裝置上的投資就高達(dá)5000萬(wàn)元左右，每年的運(yùn)行費(fèi)用也一直維持2000萬(wàn)上下。邱偉認(rèn)為，“這一成本對(duì)于國(guó)內(nèi)大量1000噸/年到5000噸/年產(chǎn)能的草甘膦小廠而言，無(wú)疑是難以承受的。”

　　草甘膦的故事是中國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的縮影。在這個(gè)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)集中度和環(huán)保力度偏低已是不爭(zhēng)的事實(shí)。

　　邱偉指出，當(dāng)前國(guó)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際上有4000多家，而“三證”齊全的也有2200家左右，由于現(xiàn)有管理法規(guī)的缺陷，其余2000家企業(yè)照樣生存。目前中國(guó)前20位生產(chǎn)廠家的農(nóng)藥產(chǎn)量占據(jù)了約41%國(guó)內(nèi)和出口產(chǎn)品市場(chǎng)。

　　在邱偉眼中，“長(zhǎng)久以來(lái)，中國(guó)的農(nóng)藥行業(yè)始終給人以低壁壘、高污染以及有多達(dá)2300多家企業(yè)參與的充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)的印象。”

　　不過(guò)，近年來(lái)，國(guó)家已開(kāi)始通過(guò)環(huán)保、注冊(cè)等方式共同提升國(guó)內(nèi)農(nóng)藥行業(yè)門檻。2007年，國(guó)家強(qiáng)制要求甲胺磷、對(duì)硫磷、甲基對(duì)硫磷、久效磷、磷胺等五種高毒農(nóng)藥退市。

　　自2008年3月1日起，原藥企業(yè)注冊(cè)資金不低于5000萬(wàn)元，投資規(guī)模不低于5000萬(wàn)元，其中環(huán)保投資不低于投資規(guī)模的15%。制劑(加工、復(fù)配)企業(yè)注冊(cè)資金不低于3000 萬(wàn)元，投資規(guī)模不低于2000萬(wàn)元，環(huán)保投資應(yīng)不低于投資規(guī)模的8%。

　　2009年3月，農(nóng)業(yè)部和工信部聯(lián)合表示停止批準(zhǔn)有效成分含量低于30%的草甘膦水劑登記，這意味著占草甘膦市場(chǎng)近九成的10%草甘膦將從2010年起退出農(nóng)藥市場(chǎng)。

　　根據(jù)相關(guān)部門的規(guī)劃，未來(lái)國(guó)內(nèi)前50大農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)占有率將達(dá)到60%。

　　可當(dāng)前的情況還不容樂(lè)觀。一位業(yè)內(nèi)專家坦言，“小廠大多不是按照產(chǎn)業(yè)政策去報(bào)批的，屬于盲目建設(shè)。農(nóng)藥管理盡管有各種規(guī)定，但是地方政府管理卻不是很嚴(yán)，市場(chǎng)又不規(guī)范，(企業(yè))并不是處在公平競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下。”

　　2.阿基里斯之踵

　　今年第二季度，中國(guó)共出口農(nóng)藥14.4萬(wàn)噸，價(jià)值4億美元。分別比去年同期(下同)下降2.6%和38.8%，出口平均價(jià)格2774美元/噸。此間，真正賺取了豐厚收益的，其實(shí)是有產(chǎn)品登記證的中間代理商。因?yàn)椋?dāng)前我國(guó)農(nóng)藥出口的現(xiàn)狀是，眾多出口廠商在進(jìn)口國(guó)里少有進(jìn)行產(chǎn)品登記，多是產(chǎn)地登記。

　　身處當(dāng)前的農(nóng)藥市場(chǎng)格局中，中國(guó)農(nóng)化企業(yè)的走出去才剛起步。在王律先看來(lái)，中國(guó)公司“現(xiàn)在參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的力度并不是很大，走出去的還不是太多”。

　　在出口市場(chǎng)需求下滑的2009年上半年，這些為數(shù)不多的企業(yè)也遭受了一定打擊。新安股份在2009年一季度財(cái)務(wù)報(bào)告中稱，受國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)及行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的影響，主要產(chǎn)品銷售價(jià)格持續(xù)低價(jià)所致，公司凈利潤(rùn)同比下降84.18%，并初步預(yù)測(cè)2009年中期凈利潤(rùn)同比減少50%以上。

　　一位新安股份的管理人士正在為下半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)感到焦慮。“雖說(shuō)宏觀經(jīng)濟(jì)有回暖的趨勢(shì)，但我們暫時(shí)還沒(méi)有感受到國(guó)際市場(chǎng)真正有所好轉(zhuǎn)。”

　　但新安股份近期也有好消息傳出。在爭(zhēng)奪國(guó)際市場(chǎng)份額的征途上，這家公司上個(gè)月剛贏得了一場(chǎng)勝利。

　　6月17日，歐洲初審法院作出最終裁決：取消對(duì)新安化工草甘膦征收29.9%的反傾銷稅，并由歐盟理事會(huì)承擔(dān)相關(guān)訴訟費(fèi)用。新安化工由此成為歐盟對(duì)中國(guó)草甘膦發(fā)起反傾銷調(diào)查15年來(lái)，獲得勝訴的第一個(gè)贏家。

　　草甘膦是新安股份的主要農(nóng)藥產(chǎn)品。憑借著2008年草甘膦的牛市，新安股份這一年實(shí)現(xiàn)了16.90億元的凈利潤(rùn)，同比增長(zhǎng)239.73%。

　　但新安股份的國(guó)際化之路并非一帆風(fēng)順——進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)意味著對(duì)原有草甘膦廠商市場(chǎng)空間的擠壓，注定這條道路波折重重。

　　新安股份主要的阻力來(lái)自孟山都。在新安股份入局國(guó)際市場(chǎng)之前，孟山都已是這個(gè)市場(chǎng)當(dāng)之無(wú)愧的霸主。

　　20世紀(jì)70年代，憑借草甘膦專利，孟山都在美國(guó)、西歐、南美等地投入數(shù)十億美元，建了從原藥生產(chǎn)廠到制劑配制廠的完整生產(chǎn)體系，一直壟斷世界除草劑的主要市場(chǎng)。

　　這種壟斷局面隨著專利保護(hù)到期和新競(jìng)爭(zhēng)者的加入而被打破。

　　在過(guò)去十幾年里，以孟山都和新安股份為主角的反傾銷戰(zhàn)在歐盟、澳大利亞、巴西和阿根廷等世界主要農(nóng)化市場(chǎng)不斷上演。

　　新安股份在歐盟一度被課以48%的高額反傾銷稅，在巴西也被迫離場(chǎng)。但在澳大利亞和阿根廷則獲得了認(rèn)可。

　　“新安草甘膦投產(chǎn)最早，在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量方面投入最大、改進(jìn)最顯著，同時(shí)開(kāi)辟國(guó)際市場(chǎng)的力度也最大，因此才有今天草甘膦這么個(gè)局面。包括江山化工[13.29 0.45%]、紅太陽(yáng)[15.27 -2.05%]和華星化工在反傾銷方面的投入都不如新安多。”王律先說(shuō)。

　　雖然14年后在歐盟獲得了反傾銷戰(zhàn)的勝利，但新安股份還有一個(gè)軟肋——產(chǎn)品登記證，這也是中國(guó)農(nóng)化企業(yè)共同的“阿基里斯之踵”。

　　“產(chǎn)品出口必須要取得當(dāng)?shù)貒?guó)進(jìn)口國(guó)的登記管理，不登記不能在當(dāng)?shù)劁N售。幾乎所有的國(guó)家都有登記管理，只是嚴(yán)格不嚴(yán)格的問(wèn)題。”王律先進(jìn)一步表示，“像新安股份、威遠(yuǎn)生化[9.60 -3.32%]這樣的大廠在當(dāng)?shù)赜械怯洠k理一個(gè)登記證需要幾百萬(wàn)美元，不是一般小廠能承受得起的。同時(shí)，登記還需要很多資料數(shù)據(jù)。很多小廠出口額本身就不大，花好幾百萬(wàn)美元顯然不可能。”

　　在這種情況下，國(guó)內(nèi)出口廠商大多將產(chǎn)品出售給擁有產(chǎn)品登記證的中間代理商，而后者在加工后轉(zhuǎn)手倒賣的同時(shí)，也順理成章的賺取了中間的豐厚收益。

　　數(shù)據(jù)顯示，2007年，中國(guó)草甘膦出口均價(jià)為5000～5500美元/噸，而美國(guó)市場(chǎng)均價(jià)為29000美元/噸(折純)，兩者之間的巨大價(jià)差此后雖然有所變化，但卻一直延續(xù)到現(xiàn)在。

　　邱偉指出，從全球主要農(nóng)藥市場(chǎng)美國(guó)的情況來(lái)看，由于國(guó)外農(nóng)藥企業(yè)多數(shù)擁有EPA的農(nóng)藥登記，而中國(guó)企業(yè)只有產(chǎn)地登記。由于沒(méi)有產(chǎn)品登記，中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)目前主要還是為國(guó)外農(nóng)藥巨頭充當(dāng)農(nóng)藥原藥代工的角色。這也是造成草甘膦出口價(jià)與美國(guó)銷售出現(xiàn)巨大價(jià)差的主要原因。

　　新安股份上述管理人士向記者抱怨說(shuō)，“大部分的利潤(rùn)都在渠道這塊，但被中間商賺走了。”

　　“未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)農(nóng)藥企業(yè)如果希望向農(nóng)藥價(jià)值鏈的高端進(jìn)軍，需要充分了解國(guó)際市場(chǎng)規(guī)則，進(jìn)入下游分銷領(lǐng)域。這可以通過(guò)在國(guó)外市場(chǎng)設(shè)立分公司進(jìn)行農(nóng)藥登記注冊(cè)，建立自己的品牌；或者通過(guò)合資合作與美國(guó)的登記注冊(cè)公司和銷售公司建立更深層次的聯(lián)系；或者通過(guò)取得跨國(guó)公司淘汰產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售權(quán)進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線。”邱偉說(shuō)。

　　意識(shí)到這一缺陷的新安股份已經(jīng)開(kāi)始有所行動(dòng)。“必須要改變?cè)瓉?lái)的商業(yè)模式，一直處在這個(gè)階段比較麻煩。”上述管理人士透露，新安股份除了嘗試搭建國(guó)際經(jīng)銷商隊(duì)伍，還在西非等地進(jìn)行產(chǎn)品登記。但他也坦言，“起步晚了，國(guó)際化發(fā)展并不容易。”

　　3.外資的中國(guó)環(huán)節(jié)

　　和還在嘗試向外邁步的中國(guó)公司不同，巴斯夫、杜邦等為代表跨國(guó)公司，已經(jīng)把中國(guó)看作國(guó)際化經(jīng)營(yíng)中的一個(gè)目標(biāo)。經(jīng)過(guò)20年左右的耕耘，中國(guó)已成為它們業(yè)務(wù)版圖中的重要一環(huán)。

　　在這些深耕中國(guó)市場(chǎng)的跨國(guó)公司中，杜邦的身影頗為醒目。在上世紀(jì)90年代，杜邦全球的首個(gè)農(nóng)化合資廠落戶中國(guó)。

　　杜邦農(nóng)化董事長(zhǎng)兼杜邦香港總裁林程衛(wèi)端介紹，1990年，杜邦化學(xué)植保業(yè)務(wù)部門(CPP)設(shè)立杜邦農(nóng)化(DuPAC)這家合資公司，專門做HU(磺酰脲類)產(chǎn)品。當(dāng)時(shí)，杜邦上海農(nóng)化合資廠的合作伙伴是上海華誼(集團(tuán))公司，其前身是上海化工局。

　　原上海杜邦農(nóng)化有限公司總經(jīng)理鮑世禎作為該項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的一員，對(duì)此印象頗深。他不僅參與了工廠建設(shè)，并于1996年出任農(nóng)化廠的廠長(zhǎng)。兩年后，他開(kāi)始負(fù)責(zé)杜邦在中國(guó)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)品和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

　　引進(jìn)先進(jìn)的農(nóng)藥品種，是當(dāng)時(shí)中國(guó)農(nóng)化產(chǎn)業(yè)引入跨國(guó)公司的出發(fā)點(diǎn)，杜邦對(duì)此心知肚明。

　　“HU產(chǎn)品是我們?cè)?967年發(fā)明的一個(gè)除草劑，是一個(gè)突破性產(chǎn)品，也是相對(duì)安全的一個(gè)產(chǎn)品。因此無(wú)論當(dāng)時(shí)還是現(xiàn)在，在我們的業(yè)務(wù)中都是一個(gè)很重要的產(chǎn)品。所以，我們是向中國(guó)引進(jìn)了一個(gè)具有世界先進(jìn)水平的產(chǎn)品。”林程衛(wèi)端說(shuō)。

　　考慮到中國(guó)的國(guó)情，杜邦亦接受了合資公司的形式。

　　鮑世禎說(shuō)，“杜邦公司希望可以建自己全資的工廠，可以獨(dú)自運(yùn)營(yíng)，在財(cái)力上也是沒(méi)有問(wèn)題的。之所以合資，是因?yàn)楫?dāng)時(shí)農(nóng)業(yè)化學(xué)在中國(guó)是一個(gè)主要產(chǎn)業(yè)，因?yàn)橹袊?guó)有8億農(nóng)民，關(guān)系到農(nóng)業(yè)的農(nóng)業(yè)化學(xué)在當(dāng)時(shí)必須以合資形式合作。事實(shí)上，當(dāng)時(shí)政府對(duì)我們非常支持，因此杜邦本身占80%，而對(duì)方占20%。其實(shí)后來(lái)一些同類的合資，在股份方面比我們還受到更多的限制。但是我們還是大股東，對(duì)運(yùn)營(yíng)還是有全部的管理權(quán)。”

　　鮑世禎承認(rèn)，“因?yàn)楹腺Y與獨(dú)資有很大的不同，在這個(gè)過(guò)程中我們?nèi)绾巫尯腺Y方感到滿意，其實(shí)是很不容易的。”杜邦對(duì)中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)歷了漸進(jìn)的過(guò)程。

　　現(xiàn)實(shí)的情況和鮑世禎最初的設(shè)想并不一樣。“中國(guó)有8億農(nóng)民，那么農(nóng)業(yè)化學(xué)的前景應(yīng)該是很好的，但進(jìn)來(lái)后發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題。”

　　知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和價(jià)格差異成為杜邦這樣的跨國(guó)公司遭遇的主要問(wèn)題。“在中國(guó)有很多人仿造杜邦的產(chǎn)品，那么我們?cè)跇I(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)方面有很大的挑戰(zhàn)。同時(shí)，我們的產(chǎn)品價(jià)格比較高，競(jìng)爭(zhēng)起來(lái)就非常辛苦。”

　　在開(kāi)始階段，杜邦農(nóng)化甚至一度虧損。為扭轉(zhuǎn)這一局面，鮑世禎絞盡腦汁。

　　“我們?yōu)楹无D(zhuǎn)虧為盈，是因?yàn)槲覀冋?0%的股份，我們要對(duì)整個(gè)公司的利潤(rùn)負(fù)責(zé)，而且我們要讓占20%的合作伙伴感到我們可以信任，所以我非常看重雙方的利益。”鮑說(shuō)。

　　一個(gè)現(xiàn)實(shí)的方法是將中國(guó)工廠變?yōu)槎虐钊蚬?yīng)體系中的一環(huán)。

　　“因?yàn)槲覀?同國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格相比)把價(jià)格控制得比較低，因此CPP(杜邦農(nóng)化業(yè)務(wù))便把上海農(nóng)化也成為我們亞太地區(qū)的一個(gè)供應(yīng)中心。如果CPP不把亞太市場(chǎng)給我們，而是依然從美國(guó)購(gòu)買的話，那我們也不會(huì)有今天這種成績(jī)。”鮑世禎說(shuō)。“因?yàn)槲覀兊漠a(chǎn)品好，價(jià)格又便宜，從公司立場(chǎng)而言是雙贏的結(jié)果，對(duì)CPP和合資廠都好，對(duì)合作伙伴也很好，因此三方都滿意，這就是合資廠成功的原因。”

　　事實(shí)上，除了少數(shù)中國(guó)不能生產(chǎn)的農(nóng)藥品種，跨國(guó)公司在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中并不占優(yōu)勢(shì)。

　　和杜邦類似的例子還有先正達(dá)。

　　一位業(yè)內(nèi)專家指出，“先正達(dá)在南通的工廠主要做百草枯，這比單純進(jìn)口產(chǎn)品要大大的進(jìn)了一步。但現(xiàn)在國(guó)內(nèi)企業(yè)自己能生產(chǎn)了，它覺(jué)得打不過(guò)我們，因此產(chǎn)品大多銷到國(guó)外。”

　　“本土公司占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主動(dòng)，現(xiàn)在合資獨(dú)資公司在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額不是很大，銷售業(yè)績(jī)也包括出口。”王律先說(shuō)。“合資企業(yè)沒(méi)有國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)的東西，于是只能返銷到國(guó)外。一是競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)，二是國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格更高。”

　　在價(jià)格不占優(yōu)勢(shì)的情況下，杜邦所能依仗的是環(huán)保高質(zhì)量的產(chǎn)品、受專利保護(hù)的農(nóng)藥品種，以及嚴(yán)格甄選監(jiān)測(cè)的銷售網(wǎng)絡(luò)。憑借這些優(yōu)勢(shì)，杜邦亦在中國(guó)農(nóng)藥中高端市場(chǎng)占有一席之地。

　　對(duì)于在中國(guó)市場(chǎng)取得的成績(jī)，鮑世禎頗為滿意。“我們?cè)谥袊?guó)的前景很好。我們的產(chǎn)品價(jià)格(相較國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品)已經(jīng)是比較高的，在非專利農(nóng)藥的環(huán)境下能夠有高價(jià)格和不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)份額，證明我們的一些努力是成功的，比如對(duì)農(nóng)民的教育等等。另外，新產(chǎn)品上市也是很重要的行動(dòng)。”

　　另一化工巨頭巴斯夫也在中國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)扎根。

　　巴斯夫預(yù)計(jì)從2009—2013年在亞太地區(qū)的投資將達(dá)到20億歐元以上。此前，從上世紀(jì)90年代至今，巴斯夫在中國(guó)的投資超過(guò)20億歐元。

　　據(jù)巴斯夫(中國(guó))有限公司作物保護(hù)部總經(jīng)理劉學(xué)軍介紹，從1998~2008年，包括農(nóng)化業(yè)務(wù)在內(nèi)，巴斯夫在中國(guó)每年的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度超過(guò)20%。

　　中國(guó)農(nóng)化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展讓劉學(xué)軍充滿信心。他認(rèn)為，中國(guó)在全球農(nóng)化市場(chǎng)2006年的排名第三，2008年上升為第二，預(yù)計(jì)2—3年后將是第一。因此，他堅(jiān)信未來(lái)在亞太地區(qū)，尤其在中國(guó)的農(nóng)化市場(chǎng)，巴斯夫?qū)殡S中國(guó)農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展而做大做強(qiáng)。

　　最新的銷售數(shù)據(jù)支持了劉學(xué)軍的看法。“在世界性金融危機(jī)大潮中，中國(guó)的農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民和農(nóng)產(chǎn)品[11.50 -4.25%]市場(chǎng)相當(dāng)穩(wěn)定，這讓世界各國(guó)都刮目相看。新形勢(shì)下，今年第一季度公司產(chǎn)品銷售額就相當(dāng)于去年上半年的水平。”

　　4.頂端與低端

　　無(wú)論是正在走出去的中國(guó)農(nóng)化企業(yè)，還是已經(jīng)走進(jìn)來(lái)的跨國(guó)農(nóng)藥公司，都只是世界農(nóng)化產(chǎn)業(yè)的一部分。站在全球產(chǎn)業(yè)鏈的角度上，只有拜耳、先正達(dá)、陶氏、巴斯夫、孟山都、杜邦這六家跨國(guó)農(nóng)藥巨頭站在金字塔的頂端。

　　這是全球農(nóng)藥行業(yè)集中度不斷提高的結(jié)果。

　　在1995-2001年世界農(nóng)藥行業(yè)的低谷期，通過(guò)一系列的資產(chǎn)重組，10家世界大型農(nóng)藥公司最后只剩下這六家。國(guó)際農(nóng)藥行業(yè)也因此形成寡頭壟斷的格局，六大農(nóng)藥巨頭占據(jù)了全球農(nóng)藥市場(chǎng)80%以上的份額。

　　為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的局面呢？

　　“農(nóng)藥的技術(shù)研發(fā)投入非常大，風(fēng)險(xiǎn)也高。沒(méi)有強(qiáng)大先進(jìn)的技術(shù)和雄厚的資本做后盾，要想在世界上站住腳非常困難。小公司維持不下去，大公司只有兼并擴(kuò)張才有出路。”王律先解釋說(shuō)。

　　根據(jù)Phillips McDougall的統(tǒng)計(jì)，研制一種農(nóng)藥新的活性成分，從開(kāi)始研發(fā)到實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，平均時(shí)間需要9.1年，研發(fā)費(fèi)用達(dá)到2.1億美元。

　　國(guó)聯(lián)證券研究員茅玉峰指出，研發(fā)型企業(yè)的最大優(yōu)勢(shì)在于企業(yè)能憑借產(chǎn)品專利保護(hù)在保護(hù)期內(nèi)獲得獨(dú)家生產(chǎn)權(quán)利，從而獲得巨額壟斷利潤(rùn)。而且專利保護(hù)到期后，這些企業(yè)在產(chǎn)品上的技術(shù)水平仍要高于仿制型企業(yè)，其產(chǎn)品毛利率也將長(zhǎng)期高于業(yè)內(nèi)平均水平。

　　目前，除孟山都外，其余五大巨頭新型農(nóng)藥研發(fā)費(fèi)用在銷售額中所占比例至少在7%左右。

　　但即使是這樣，高投入、高風(fēng)險(xiǎn)也使得六大巨頭越來(lái)越難以承受。在全球創(chuàng)制型農(nóng)藥行業(yè)原有產(chǎn)品不斷失去專利保護(hù)的同時(shí)，新藥推出速度卻明顯減緩。

　　在這樣的背景下，由于作物存在抗藥性，任何農(nóng)藥都有其使用周期，農(nóng)藥需求無(wú)法單獨(dú)依靠專利產(chǎn)品得到滿足，因此仿制農(nóng)藥所占的市場(chǎng)份額還在不斷擴(kuò)大，并涌現(xiàn)出仿制農(nóng)藥“四小龍”馬克西姆-阿甘、澳新農(nóng)、聯(lián)合磷化和凱米諾瓦。

　　針對(duì)這一趨勢(shì)，六大巨頭開(kāi)始保持并發(fā)展核心產(chǎn)品。巴斯夫的目標(biāo)是將300個(gè)產(chǎn)品減少至170個(gè)，先正達(dá)則對(duì)17個(gè)銷售額均達(dá)1億美元以上的產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)銷售。

　　同時(shí)，跨國(guó)農(nóng)藥巨頭之間的研發(fā)項(xiàng)目合作與相互之間的技術(shù)授權(quán)協(xié)議不斷增多，而重要專利農(nóng)藥的銷售許可也成為巨頭們追逐的焦點(diǎn)。

　　最新的例子是，拜耳作物科學(xué)和杜邦上個(gè)月剛達(dá)成一系列長(zhǎng)期業(yè)務(wù)合作協(xié)議，合作將涵蓋關(guān)鍵作物生物技術(shù)及在全球范圍內(nèi)合理利用能增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)率的高新技術(shù)等方面。

　　這一系列的合作從除草劑和種子銷售及專利使用權(quán)等方面都為雙方提供了巨大的挖掘價(jià)值的機(jī)會(huì)。這些協(xié)議建立起交叉授權(quán)體系，為今后拜耳作物科學(xué)、杜邦作物保護(hù)及先鋒育種業(yè)務(wù)出臺(tái)新的種子解決方案、雜草及害蟲(chóng)防治方案等鋪平了道路。

　　另外，在環(huán)保和成本控制的壓力下，以六大巨頭為首的跨國(guó)農(nóng)藥公司也開(kāi)始向中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。

　　但茅玉峰指出，在產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的過(guò)程中，跨國(guó)農(nóng)藥巨頭們已在有選擇的將中國(guó)廠商納入其價(jià)值鏈中。

　　在這條價(jià)值鏈中，中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)主要扮演原藥代工者的角色。而同處仿制農(nóng)藥領(lǐng)域的澳新農(nóng)等“四小龍”，由于先行一步發(fā)展起來(lái)，卻開(kāi)始扮演渠道商的角色。

　　2008年6月，澳新農(nóng)與新安股份、上海滬江生物化學(xué)廠等5家國(guó)內(nèi)公司簽訂了草甘膦生產(chǎn)協(xié)議，確保公司能夠得到長(zhǎng)期穩(wěn)定的草甘膦供給。但該公司同時(shí)又與孟山都簽訂了長(zhǎng)達(dá)20年的長(zhǎng)單，將中國(guó)的草甘膦轉(zhuǎn)手賣給孟山都。

　　邱偉還認(rèn)為，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移之后，目前一些高端中間體生產(chǎn)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)，主要為國(guó)外巨頭提供產(chǎn)品訂制服務(wù)，國(guó)內(nèi)使用較少，有可能導(dǎo)致農(nóng)藥中間體生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展空間受到國(guó)外公司的制約，長(zhǎng)期維持在價(jià)值鏈的低端。

　　有數(shù)據(jù)顯示，近幾年中國(guó)農(nóng)藥中間體企業(yè)平均毛利率水平接近，在11%左右。

　　“中國(guó)農(nóng)藥廠商做得再好，目前也不過(guò)是給外國(guó)公司打工。”邱偉一針見(jiàn)血的點(diǎn)出了中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)現(xiàn)在的江湖地位。

　　但跨國(guó)巨頭產(chǎn)能轉(zhuǎn)移并非全無(wú)益處。

　　茅玉峰說(shuō)，“國(guó)內(nèi)參與合作企業(yè)一方面打開(kāi)了海外市場(chǎng)，另一方又可以借助外方的技術(shù)實(shí)力，不斷提高自身的技術(shù)水平，拉大與國(guó)內(nèi)其它企業(yè)之間的差距。”