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環(huán)保主題再度發(fā)酵 機(jī)構(gòu)關(guān)注煤改氣及化工行業(yè)

   2017-08-01 中華石化網(wǎng)每日經(jīng)濟(jì)新聞

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核心提示:隨著時間進(jìn)入8月,記者注意到,機(jī)構(gòu)對下半年行情的一些主題性事件的關(guān)注度有所提升,其中環(huán)保主題是其中重

隨著時間進(jìn)入8月,記者注意到,機(jī)構(gòu)對下半年行情的一些主題性事件的關(guān)注度有所提升,其中環(huán)保主題是其中重點(diǎn)之一。污染防治的重點(diǎn)時間一般出現(xiàn)在下半年,由此,多家機(jī)構(gòu)對煤改氣、化工等行業(yè)做了下半年的展望,今日受環(huán)保主題催化,草甘膦板塊盤中出現(xiàn)強(qiáng)勢表現(xiàn)。

機(jī)構(gòu)關(guān)注煤改氣

據(jù)了解,近日環(huán)保部在2017年上半年環(huán)境經(jīng)濟(jì)形勢分析與工作推進(jìn)會上指出,受不利氣象條件影響,加之經(jīng)濟(jì)回暖、生產(chǎn)復(fù)蘇等原因,完成《大氣污染防治行動計(jì)劃》(以下簡稱“大氣十條”》)目標(biāo)任務(wù)壓力巨大。會議部署了下半年工作重點(diǎn),要求抓緊開展第四批中央環(huán)境保護(hù)督察工作,實(shí)現(xiàn)所有省(區(qū)、市)全覆蓋,積極謀劃和實(shí)施對“2+26”城市開展機(jī)動式、點(diǎn)穴式專項(xiàng)中央環(huán)保督察。

有機(jī)構(gòu)認(rèn)為,環(huán)保部的這些表態(tài)意味著中央環(huán)保督察再“加碼”。自2015年底河北試點(diǎn)以來,中央環(huán)保督察已開展了三批,覆蓋23個省份。按計(jì)劃,今年內(nèi)將發(fā)出最后一批環(huán)保督察,覆蓋山東、四川、浙江、吉林、海南、青海等省,而“專項(xiàng)中央環(huán)保督察”則涉及北京、天津、河北、河南、山東、山西等6省市的“2+26”個城市。

廣發(fā)證券認(rèn)為,從下半年環(huán)保領(lǐng)域工作重點(diǎn)來看,京津冀的大氣治理仍是環(huán)保督查的重點(diǎn):包括今年9月底前,京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市中無法升級改造、達(dá)標(biāo)排放的“散亂污”企業(yè),將一律關(guān)閉。在這一過程中京津冀地區(qū)的煤改氣進(jìn)程值得關(guān)注。

光大證券則表示,在大氣污染防治層面,隨著“大氣十條”考核臨近,重點(diǎn)污染地區(qū)如京津冀煤改氣落實(shí)將進(jìn)一步加碼,A股相關(guān)公司有金鴻能源(000669)、百川能源(600681)等

機(jī)構(gòu)關(guān)注化工行業(yè)

記者注意到,最近多家機(jī)構(gòu)對下半年環(huán)保督查對化工行業(yè)的影響予以了關(guān)注。光大證券認(rèn)為,今后化工行業(yè)的環(huán)保整治從嚴(yán)從重將成為常態(tài),環(huán)保趨嚴(yán)對化工行業(yè)的產(chǎn)能約束和去化將逐漸成為常態(tài),經(jīng)過前幾輪的環(huán)保督察工作,隨著部分環(huán)保不達(dá)標(biāo)產(chǎn)能的出清,部分化工品在供需格局得到改善之后企業(yè)的盈利已經(jīng)明顯回升。

例如去年三季度環(huán)氧丙烷的大幅上漲,主要原因是部分環(huán)氧丙烷企業(yè)的開工率下降甚至停產(chǎn);另外2016年大幅上漲的甘氨酸,主要動因是行業(yè)的供需格局失衡。

光大證券昨日指出,隨著第四批環(huán)保督察和針對“2+26”個城市的專項(xiàng)環(huán)保督察即將開始,受到影響可能會比較大的品種包括丁辛醇、環(huán)氧丙烷、分散染料、氨綸、DMF、甘氨酸、己二酸、吡蟲啉、純堿、聚醚多元醇、啶蟲脒、尿素、燒堿、活性染料、草甘膦等。A股相關(guān)公司有主營環(huán)氧丙烷的濱化股份,主營燒堿、丁辛醇、DMF等的魯西化工,主營DMF、己二酸等的華魯恒升(600426),主營草甘膦的揚(yáng)農(nóng)化工,主營吡蟲啉和啶蟲脒的長青股份,主營染料的浙江龍盛和閏土股份,主營氨綸的華峰氨綸。

新時代證券表示,化工生產(chǎn)過程中環(huán)保問題較大的包括農(nóng)藥、鈦白粉、炭黑、氯堿、染料、橡膠助劑等。未來化工行業(yè)無優(yōu)勢的小產(chǎn)能生存壓力較大,審批難等原因?qū)е滦袠I(yè)新增產(chǎn)能少,即使有新增產(chǎn)能也基本上是龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn),最終導(dǎo)致化工行業(yè)集中度的提升。

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