隨著時間進(jìn)入8月，記者注意到，機(jī)構(gòu)對下半年行情的一些主題性事件的關(guān)注度有所提升，其中環(huán)保主題是其中重點(diǎn)之一。污染防治的重點(diǎn)時間一般出現(xiàn)在下半年，由此，多家機(jī)構(gòu)對煤改氣、化工等行業(yè)做了下半年的展望，今日受環(huán)保主題催化，草甘膦板塊盤中出現(xiàn)強(qiáng)勢表現(xiàn)。
機(jī)構(gòu)關(guān)注煤改氣
據(jù)了解，近日環(huán)保部在2017年上半年環(huán)境經(jīng)濟(jì)形勢分析與工作推進(jìn)會上指出，受不利氣象條件影響，加之經(jīng)濟(jì)回暖、生產(chǎn)復(fù)蘇等原因，完成《大氣污染防治行動計(jì)劃》(以下簡稱“大氣十條”》)目標(biāo)任務(wù)壓力巨大。會議部署了下半年工作重點(diǎn)，要求抓緊開展第四批中央環(huán)境保護(hù)督察工作，實(shí)現(xiàn)所有省(區(qū)、市)全覆蓋，積極謀劃和實(shí)施對“2+26”城市開展機(jī)動式、點(diǎn)穴式專項(xiàng)中央環(huán)保督察。
有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，環(huán)保部的這些表態(tài)意味著中央環(huán)保督察再“加碼”。自2015年底河北試點(diǎn)以來，中央環(huán)保督察已開展了三批，覆蓋23個省份。按計(jì)劃，今年內(nèi)將發(fā)出最后一批環(huán)保督察，覆蓋山東、四川、浙江、吉林、海南、青海等省，而“專項(xiàng)中央環(huán)保督察”則涉及北京、天津、河北、河南、山東、山西等6省市的“2+26”個城市。
廣發(fā)證券認(rèn)為，從下半年環(huán)保領(lǐng)域工作重點(diǎn)來看，京津冀的大氣治理仍是環(huán)保督查的重點(diǎn)：包括今年9月底前，京津冀及周邊地區(qū)“2+26”城市中無法升級改造、達(dá)標(biāo)排放的“散亂污”企業(yè)，將一律關(guān)閉。在這一過程中京津冀地區(qū)的煤改氣進(jìn)程值得關(guān)注。
光大證券則表示，在大氣污染防治層面，隨著“大氣十條”考核臨近，重點(diǎn)污染地區(qū)如京津冀煤改氣落實(shí)將進(jìn)一步加碼，A股相關(guān)公司有金鴻能源(000669)、百川能源(600681)等
機(jī)構(gòu)關(guān)注化工行業(yè)
記者注意到，最近多家機(jī)構(gòu)對下半年環(huán)保督查對化工行業(yè)的影響予以了關(guān)注。光大證券認(rèn)為，今后化工行業(yè)的環(huán)保整治從嚴(yán)從重將成為常態(tài)，環(huán)保趨嚴(yán)對化工行業(yè)的產(chǎn)能約束和去化將逐漸成為常態(tài)，經(jīng)過前幾輪的環(huán)保督察工作，隨著部分環(huán)保不達(dá)標(biāo)產(chǎn)能的出清，部分化工品在供需格局得到改善之后企業(yè)的盈利已經(jīng)明顯回升。
例如去年三季度環(huán)氧丙烷的大幅上漲，主要原因是部分環(huán)氧丙烷企業(yè)的開工率下降甚至停產(chǎn);另外2016年大幅上漲的甘氨酸，主要動因是行業(yè)的供需格局失衡。
光大證券昨日指出，隨著第四批環(huán)保督察和針對“2+26”個城市的專項(xiàng)環(huán)保督察即將開始，受到影響可能會比較大的品種包括丁辛醇、環(huán)氧丙烷、分散染料、氨綸、DMF、甘氨酸、己二酸、吡蟲啉、純堿、聚醚多元醇、啶蟲脒、尿素、燒堿、活性染料、草甘膦等。A股相關(guān)公司有主營環(huán)氧丙烷的濱化股份，主營燒堿、丁辛醇、DMF等的魯西化工，主營DMF、己二酸等的華魯恒升(600426)，主營草甘膦的揚(yáng)農(nóng)化工，主營吡蟲啉和啶蟲脒的長青股份，主營染料的浙江龍盛和閏土股份，主營氨綸的華峰氨綸。
新時代證券表示，化工生產(chǎn)過程中環(huán)保問題較大的包括農(nóng)藥、鈦白粉、炭黑、氯堿、染料、橡膠助劑等。未來化工行業(yè)無優(yōu)勢的小產(chǎn)能生存壓力較大，審批難等原因?qū)е滦袠I(yè)新增產(chǎn)能少，即使有新增產(chǎn)能也基本上是龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，最終導(dǎo)致化工行業(yè)集中度的提升。
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